C'est les vacances : adieu la vie parisienne, bonjour les espaces sauvages américains ! Alice retrouve le Ranch de la Vallée Cachée et sa jument Ebony avec bonheur. Mais cette année, une rencontre va bouleverser sa vie. Un nouveau venu, Nobie Wakantahoe, a été appelé pour renforcer les effectifs du ranch. Ce vieux sage indien est accompagné d'un mustang sauvage qu'il vient d'acquérir : Saguaro. Ce cheval est le plus beau qu'Alice ait jamais vu. Le plus violent aussi, et Nobie doit le dresser rapidement s'il veut le garder. Mais il est serein : le secret de ses ancêtres pour communiquer avec les chevaux fonctionnera aussi sur Saguaro. Alice n'en perd pas une miette et décide de rester aux côtés du vieil Indien le temps du dressage. Elle découvre alors une toute autre manière d'approcher les chevaux, et se plonge avec délice dans le savoir-faire des Indiens d'Amérique...

Une nuit, Vagabond le formidable, l'irremplaçable cheval de Luna disparaît. Avec l'aide de Fan le Flâneur, elle va tout faire pour le retrouver, puisque la police s'en montre incapable. Dans un monde souvent hostile, un monde enlaidi par les pires pollutions industrielles, la recherche de Vagabond lui réserve bien des surprises.

Pour les vacances de Pâques, les parents d'Alice offrent à leur fille un séjour en Mongolie, au pied de l'Altaï, dans une famille de nomades kazakhs, éleveurs de chevaux et de bétail. Une formidable aventure commence alors pour Alice qui découvre le mode de vie ancestral des nomades mongoles et les hordes de chevaux qui foulent les montagnes de la région. Sa nouvelle amie Tsaana lui apprend que sa pouliche préférée, la jeune Ounga à la robe blanche comme de la crème de lait, a disparu il y a un an, lors d'une terrible nuit d'orage, et qu'elle a sans doute été dévorée par des loups... Mais Alice refuse de croire en cette version des faits et part à la recherche de la jeune pouliche.

Désigné par les siens, Owakane s'apprête à partir pour sa quête sacrée. Il est peut-être jeune et inexpérimenté, mais Wakonda lui a envoyé un magnifique cheval pour l'aider dans sa mission. L'animal, à la fois doux et puissant, fascine l'adolescent. Sur son dos, il se sent capable de braver les plus grands dangers, qu'ils viennent des hommes ou des esprits maléfiques. Et c'est tant mieux... car il va lui falloir dérober un diamant dans la mine gardée par Unktehi, terrible monstre à la solde d'Anteep...