Youri, pupille de la nation ukrénienne, devient agent secret pour le pays qui l'a recueilli après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 70, Youri alias Billy, la tête pleine des idéaux communistes, part espionner les américains.

Tandis que la guerre de Trente Ans met l'Allemagne à feu et à sang, Manfred, un jeune catholique, réussit à la traverser et à gagner Lübeck.

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