Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire... Bonus : 1 livret couleur de 96 pages - Le roman « Le Garçon et la Bête », écrit par Mamoru Hosoda - La nouvelle « Le Dîner de la Bête », écrite par Mamoru Hosoda. Bonus Vidéo : Visite du Studio Chizu avec Mamoru Hosoda (25'22) - Cast Talk - Rencontre avec le casting japonais (10'20) - Teaser Cast « Countdown Special » ; Deuxième rencontre avec le casting japonais (6'50) - 5 petits films « Du croquis à l'écran » ; expliquant les étapes d'un film d'animation (5 x 2 ) - Première du film en présence de l'équipe (18'59) - Making Of (45')