Grey affronte Ultia, la fille de son maître Oul. Le combat fait d’autant plus rage qu’Ultia voit en Grey le disciple d’une mère qui, à ses yeux, l’a abandonnée. Pendant ce temps, Jubia poursuit Meldy pour lui reprendre Zeleph devenu l’objet de toutes les convoitises des Grimoire Heart. L’affrontement entre Fairy Tail et la redoutable guilde clandestine semble s’approcher de son dénouement... Encore faudra-t-il que Natsu et ses compagnons sortent victorieux du combat contre Hades qui s’annonce !

Dans une sombre ruelle Ao se fait surprendre par Enjin décidé à la déposséder de son énergie yôkai. Il a besoin de celle-ci pour maintenir son emprise sur le corps du frère d'Ao. Pendant ce temps, Hime, Kyôsuke et Akina se retrouvent aux prises avec Zakuro, une chasseuse de yôkai nécromancienne et ancienne maîtresse de Rin. Le combat est impitoyable, Zakuro étant bien décidée à récupérer celle qu'elle considère toujours comme sa créature. Mais Hime, de son côté n'est pas prête à abandonner l'une de ses administrés sans combattre…

Mun-su est toujours sous l’emprise du Mandarage. Dans ce songe, il se revoit sauvant Kewil-Hyang grâce à la magie noire. Il se remémore aussi les manipulations et les sortilèges d’Ajite. Le Jushin vacille et Ajite attend le bon moment pour prendre le pouvoir. Pendant ce temps, l’écuyer et Yonshil partent à la recherche d’un remède. Une plante légendaire qui sortira Mun-Su de son coma.

Haruto habite désormais à Tokyo mais Yuzuki refuse toujours de le voir. Heureusement, une occasion se présente enfin à lui, il obtient un billet pour la kermesse du lycée de la jeune fille. Lors de ces retrouvailles inattendues, Yuzuki annonce en personne à Haruto qu’elle a un nouveau petit ami...

Tandis que Kevin se démène pour tenter de déjouer la tentative d'assassinat du président Kennedy, Oswald, de son côté, est chargé par la chauve-souris de protéger la vie, non pas de JFK, mais de Kevin. C'est ainsi que les destins des deux hommes vont se croiser...

Grièvement blessé au cours de son combat contre les Walbin, Mun-Su utilise une aiguille de mandragore avant de mourir et plonge dans un profond coma. Son esprit vogue alors vers le passé, à la recherche d’une période sereine et propice à une illusion. Mun-Su revisite des aventures qu'il a vécues avec l'Écuyer et Sando, en passant par sa rencontre avec cette dernière et la terrible bataille qu'il mena à la tête des armées du Jushin contre Kaidaten, le terrible démon créateur de monstre.

La tenue prochaine du sommet du Nebureau dans la capitale de l’Empire attise la curiosité de la population et les jeux politiques dans les sphères de l’État. C’est dans ce climat que le caporal Oland, alors en soins à l’hôpital, le quitte sans prévenir la 3e section. Alice, qui a obtenu des informations laissant penser qu’il s’est rendu dans le « secteur 0 » part à sa recherche dans cette zone en proie à la prostitution et la criminalité. Mais elle n’y va pas uniquement pour retrouver le caporal ; elle cherche également la réponse à une question lancée par un homme d’affaire lors d’une conférence de presse, et veut comprendre les raisons d’un de ses échecs deux ans plus tôt...

Le White Swan, poussé par la politique de rapprochement imposée par le maire, a finalement cédé et laissé la petite Ikuko repartir avec sa mère. L’adolescente avait décidé de lui faire confiance une nouvelle fois, à tort malheureusement. De nouveau brutalisée par sa mère, elle se retrouve à l’hôpital, brûlée sur tout le corps. Onizuka entre alors dans une colère folle et emploie les grands moyens afin de retrouver le maire de Shonan. Il veut le forcer à démissionner et à demander pardon à Ikuko, victime de son inconséquence…

L'ultime bataille entre Sora et Ikki a commencé. Ils doivent aller du sommet de la tour du tropaïon jusqu'au sol en mode course, et aucun des deux n'a le droit d'utiliser la pleine puissance de ses regalia. Chacun d'eux est assisté d'une co-équipière, Rika pour Sora et Ringo pour Ikki... Les deux rois manipulent le vent avec autant de brio l'un que l'autre... Lequel des deux atteindra son but le premier ? Leurs équipières feront-elle la différence ?

Pendant que Kanna rejoint la tombe de Mavis, le premier Maître de Fairy Tail, les autres membres de la guilde tentent de se regrouper. C'est à cet instant que Bluenote, le bras droit d'Hades, intervient dans le combat et fait part de ses véritables intentions ! Pour Natsu et ses compagnons les choses se présentent mal… Le retour de Fried, Bixrow et Gildarts redonnent espoir aux fées pour un moment. Les membres de la guilde sont alors loin de se douter que le pire reste à venir…

 C'est le printemps, la saison des bourgeons, mais aussi des amours... La dernière épreuve du camp d'entraînement du lycée Tamatsuka, menée par Nagi Shindô, est une course de relai ! L'enjeu est de taille : le perdant devra se mettre aux ordres du vainqueur pendant toute une journée. Avec une Nagi prête à tout pour la faire sienne, Amuro doit lutter pour protéger sa virginité. Kanamé, ne reste pas planté là à les regarder ! En plus de tout ça, le secret de Kaori Himekawa est révélé, et l'encombrant Riru est de retour...

Kevin Yamagata et l'agent Smith sont en alerte : la date fatidique de l'assassinant du président approche à grands pas, et alors qu'ils pensaient avoir déjoué le complot, ils apprennent qu'Oswald est retourné à Dallas. Les pièces du puzzle s'emboîtent progressivement, au fur et à mesure que les différents protagonistes croisés dans les volumes précédents se rencontrent... Mais quels sont véritablement les desseins de la chauve-souris ?

Chihiro Furuya est un garçon passionné par les zombies… au point de les préférer aux filles en chair et en os. Un jour, il fait la connaissance de Sanka Rea, jeune fille de bonne famille et objet de fantasme pour tous les garçons… sauf Chihiro, évidemment. L’accro du gore a d’autres soucis. Il doit créer un élixir de résurrection pour son chat mort, sans se douter qu’il sera bu… par Rea, transformée en zombie ! Chihiro devra prendre ses responsabilités, et cacher la morte-vivante sous son toit. La cohabitations’annonce riche en surprises !

Chihaya participe à sa dernière compétition junior en équipe avec Arata et Taichi. Mais le printemps arrive, avec sa cérémonie de remise des diplômes et ses douloureuses séparations. Quelques années plus tard, Chihaya est maintenant au lycée, mais n'a rien perdu de sa passion : malgré la distance, elle désire toujours plus que tout pouvoir un jour jouer de nouveau au karuta avec ses deux amis. Alors qu'elle vient d'être promue rang A, Chihaya téléphone à Arata pour lui annoncer la nouvelle... mais la réaction de son ancien ami la laisse sans voix...

Natsu et ses compagnons sont parvenus à vaincre Hades ! Les Grimoire Heart n'ont d'autre choix que de quitter l'île de Tenrô ! Les participants à l'épreuve de sélection des mages de classe S se retrouvent et peuvent enfin goûter à un repos mérité. Mais alors que certains secrets sont révélés et qu'une terrible nouvelle leur est annoncée, Zeleph refait son apparition et prédit un avenir funeste au monde entier...

Kai retourne chez Yûki et Asuka après les avoir retrouvés dans les sous-sols de Gald. La vie reprend doucement son cours mais les problèmes financiers de Yûki l'oblige à accepter diverses missions. Malgré les mystères autour de l'Église et d'Ashram, il tient à renflouer son compte aidé de Kai. Tout se passe bien jusqu'au jour où ils doivent protéger un certain Dzhyma. Nos trois amis vont faire une découverte peu rassurante. Un problème en appelant un autre, Maria fait de nouveau son apparition...

Les troupes des alliés de Mun-Su et celles d'Ajite s'affrontent en un combat sans pitié. Les morts se comptent par centaines des deux côtés. Au milieu de ce tumulte, Mun-Su et l'écuyer foncent à l'intérieur du palais d'Ajite ! Après des retrouvailles avec Sando, l'Angyo Onshi se retrouve enfin face à son ennemi juré...Inclus dans ce tome : Le Nouvel Angyo Onshi Les Origines

Julien, le cavalier pâle au service de Patchman, a Rio dans le collimateur. Voilà qui risque de sérieusement fâcher Arago ! Et Londres n'est pas au bout de ses surprises : c'est maintenant un loup-garou qui vient semer la terreur dans la capitale britannique !

Après avoir réussi à trouver une solution pour ramener l'âme de la mère de Raizô dans une tablette funéraire, nos amis reprennent leur route. Un beau matin, ils rencontrent une certaine Azami qui leur fait part de son souhait de les aider. Ils refusent dans un premier temps, puis sont forcés d'accepter face au cours des événements. Malheureusement, Azami sera au centre d'un désaccord et le groupe sera séparé...

Le 1er artbook de Fairy Tail. Près d'une centaine d'images couleurs pour la plupart inédites en France.