À Rome, Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est chargé de démasquer une organisation internationale de tueurs. Pour infiltrer le réseau, il prend l'identité du dangereux William Chandler et se voit aussitôt confier une mission : éliminer le délégué des Nations Unies au Proche-Orient.

André, un employé qui vient de remporter l'Oscar de la voile grâce au voilier Le Petit Baigneur, est renvoyé puis poursuivi par son patron qui regrette son geste et qui veut le ré-engager par tous les moyens.

Pollux le chien à l'accent anglais dort comme un bébé quand un bruit lointain le sort de son lit. Un bruit qui l'attire vers une sinistre usine à martinet, fermée bien des années plus tôt. Prenant son courage à deux pattes, il s'approche et entend deux voix. Le lendemain, sur le Manège Enchanté de la place du village, apparaît un chat tout bleu. Inquiétant, l'animal s'installe dans le lit de Pollux avant d'entreprendre la conquête de Bois Joli dont il voudrait être le roi!

Josefa, l'épicière d'un petit village, est soi-disant détentrice d'une petite fortune. Son fils Justin, jeune chanteur désargenté, charge son compositeur, Pierre, de lui extorquer de l'argent. Mais ce dernier n'arrive pas à convaincre Josefa. S'attardant au village, Pierre découvre que le magot n'est qu'une illusion entretenue par l'épicière et que le père de Justin est le maire du pays. C'est vers lui que Pierre, accompagné de Josefa, se tournera, avec succès, pour obtenir de l'argent.