Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, profite de l’entracte lors d’un concert des Juicy Fruits, le groupe pop à la mode, pour jouer sa cantate Faust. Swan, le plus grand producteur de musique de tous les temps, l’entend et décide que ce sera la musique pour inaugurer le Paradise, son Palais du Rock. Il vole la partition de Leach et le fait jeter en prison. Ce dernier parvient à s’échapper et, après avoir été défiguré et perdu sa voix, est prêt à tout pour se venger

2293. La Terre a été totalement dévastée et la société est divisée en plusieurs castes  : les Brutes, les Exterminateurs et les Barbares qui vouent un culte sans limites au dieu Zardoz. Tous oeuvrent pour les Eternels, un groupe d'humains immortels. Ce nouvel équilibre va être bouleversé lorsque Zed, un Exterminateur, décide de pénétrer chez les Eternels, défiant ainsi le dieu Zardoz.