Alors que la garnison de Fort Courage est massacrée lors d'un raid apache, un détachement de cavalerie commandé par le capitaine Howard, est chargé d'escorter le sergent Lucas, accusé d'un crime odieux, jusqu'à un tribunal. Leur chemin passe par le territoire apache pour rejoindre Fort Courage, d'où le sergent Lucas sera ensuite emmené jusqu'à Fort Alcatraz pour y être jugé...

Poursuivis par les indiens, le trappeur Kit Carson et ses amis Ape et Lopez se replient sur Fort Bridger, dont le capitaine, John Fremont, leur propose aussitôt d’escorter une caravane en direction de la Californie, sur la piste de l’Oregon. Manipulés par les autorités mexicaines qui voudraient annexer la région, les guerriers de la tribu Shoshone se dressent contre eux...

David, un jeune étudiant, est engagé comme assistant de laboratoire par le docteur Stoner, un herpétologiste spécialisé dans les serpents. Il ne tarde pas à tomber amoureux de la fille du docteur, tandis que ce dernier décide d'utiliser sur lui un sérum secret, destiné à créer un hybride homme-serpent.