Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, profite de l’entracte lors d’un concert des Juicy Fruits, le groupe pop à la mode, pour jouer sa cantate Faust. Swan, le plus grand producteur de musique de tous les temps, l’entend et décide que ce sera la musique pour inaugurer le Paradise, son Palais du Rock. Il vole la partition de Leach et le fait jeter en prison. Ce dernier parvient à s’échapper et, après avoir été défiguré et perdu sa voix, est prêt à tout pour se venger