Dans la remise d'un petit théâtre de Sicile, les marionnettes se lamentent sur leur sort. Il est vrai qu'en Europe tout va au plus mal. En 1975 Pasolini annonçait déjà la Disparition des Lucioles et le triomphe à venir du Château des Mensonges. 40 ans plus tard, un réalisateur français débarque à Palerme en quête d'une nouvelle espérance politique. Peu à peu, son récit intime se mêle au drame des marionnettes, sous le signe d'Orlando, prince des Pupi, et du Georges Didi-Huberman, Survivance des Lucioles. Mafia, homosexualité, désengagement général, malgré le regard lucide du cinéaste sur la Sicile d'aujourd’hui, son voyage tournera à la féerie et à une célébration du Principe Espérance