Le chapiteau de Jean d'Altamira s'est installé dans le quartier et Anton n'a plus qu'une idée en tête : passer derrière les coulisses et découvrir les secrets du célèbre montreur d'ombres. En fin d'ouvrage, des conseils pour accompagner l'enfant dans sa lecture, et de nombreuses pistes d'exploitation sur les thèmes du spectacle et du récit fantastique.
Zya invite ses amis à la Fête de la Lumière. Ce jour-là, les Elfes de l'eau célèbrent la floraison des phosphorantines. C'est un spectacle exceptionnel : quand ces plantes fleurissent, elles laissent échapper des lucioles qui vont éclairer le royaume pendant cent lunes. Fasciné, Timo en cueille une. Quelle catastrophe ! Il ignorait que les phosphorantines jouaient un autre grand rôle : elles ferment le passage vers les Territoires interdits peuplés d'horribles créatures. Un terrible danger menace les petits Elfes et la fête de la Lumière !