Producteur, ingénieur et compositeur basé à New York, Marc Urselli (Nick Cave, Mike Patton, John Zorn) a eu l'idée de réunir des artistes qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant et de laisser cette rencontre se dérouler offrant un véritable tapis rouge au réalisateur et musicien Jim Jarmusch, au guitariste et cofondateur de Sonic Youth : Lee Ranaldo, ainsi qu'au batteur polyvalent Balazs Pandi (Keiji Haino, Zu, Merzbow) pour une session de nuit au studio EastSide Sound d'Urselli au centre-ville de NY. Le résultat non filtré, sans overdubs, ni d'édition provient de cet enregistrement en direct et avec du matériel analogique, le tout produit et mixé par Marc Urselli. Le vinyle contient 3 titres (39mns) et le CD inclut 2 titres.