Jonah est inquiet. Qui cherche à entrer en contact avec lui pendant son sommeil ? Que signifient ces messages déposés sur sa table de chevet ? Entouré de ses amis de l'orphelinat et en particulier de la douce Alicia, Jonah poursuit sa quête. Sa route croisera celle du Sept, l'homme masqué qui cherche à s'introduire dans le repère des Sentinelles.
Pour avoir une bonne note à son prochain contrôle de mathématiques, Mini-Loup décide de tricher, en recopiant une table de multiplication sur un petit papier. Il a en effet constaté que ses parents s'autorisaient, eux aussi, quelques petites ruses. Mais lors du contrôle, Mini-Loup ne parvient pas à sortir le précieux papier, il doit faire appel à sa mémoire...
Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible qui n'aime pas être dérangé quand il est à table. L'aventure lui tombe dessus comme la foudre, quand le magicien Gandalf et treize nains barbus viennent lui parler de trésor, d'expédition périlleuse, et du dragon Smaug qu'il va affronter. Car Bilbo doit partir avec eux ! Et le plus extraordinaire, c'est que le hobbit affrontera tous les dangers, sans jamais perdre son humour, même s'il tremblera plus d'une fois.