Dans une salle d'opéra vide, Jerry rêve en secret d'être une bête de scène quand soudain son rêve devient réalité! L'imagination de la petite souris l'emmène alors dans un royaume merveilleux où tout devient possible : des forêts de bonbons, des flocons de neige qui chantent en coeur, même les jouets y prennent vie! Malheureusement, Tom et sa bande de chats de gouttières mettent fin à la fête et dévastent le royaume enchanté. Jerry compte bien remettre de l'ordre dans ce capharnaüm et c'est avec l'aide de Tuffy, son amie souris, et de tous ses nouveaux camarades qu'il arrivera au bout de ses peines!
La souris Tom est le plus petit membre de la bande de Robin des Bois tandis que le chat Jerry officie en tant qu'écuyer de mademoiselle Marion. Cependant, le félin joue le jeu de double espion au service du maléfique prince John dans le but de capturer Robin. Quand il apprend que Marion est aussi la cible du souverain, il allie ses forces à Jerry pour porter secours au deux humains.