C'est bientôt l'anniversaire de Victor. Un mystérieux dragon lui offre des graines magiques de bili-bili. Si Victor réussit à faire pousser un fruit, son vou le plus cher se réalisera : il aura une grande maison pleine de musique et de gaieté. La plante pousse vite, très vite, mais elle se comporte de façon étrange... Elle se sauve même pendant la nuit, reprochant à Victor de ne pas veiller sur elle. Puis, un autre bili-bili veut kidnapper le garçon. Le cadeau de Victor proviendrait-il d'une sorcière?
En visite chez ses grands-parents, Charles admire la pipe sculptée de grand-papa Ti-Bé, lorsqu'on sonne à la porte. C'est Robidoux, le quêteux du village ! Un peu craintif, le garçon s'étonne de voir grand-maman être si gentille avec cet homme qui ne sent pas très bon. On lui offre même le gîte et le couvert ! Or, contre toute attente, la soirée est distrayante, car le quêteux raconte de bonnes histoires et joue de la musique. Mais le lendemain matin, la nouvelle pipe de grand-papa a disparu. Charles croit connaître l'identité du voleur, mais il sera bien surpris en apprenant la vérité.