Daru, jeune instituteur français né en Algérie, vit dans son école, au coeur des hauts plateaux. Un jour d'hiver, le gendarme Balducci lui confie un prisonnier en lui donnant l'ordre de le convoyer jusqu'à la ville voisine pour le livrer à la justice. Daru a beau refuser la mission, le gendarme s'en va et laisse là le prisonnier.

Farouchement indépendante, Coyote joue du tambour, coud ses propres petits hauts et monte à cheval comme une déesse. Lorsque cette féministe mi-chien mi-coyote est agressée par un mâle concupiscent, elle ne se laisse pas faire, mais doit très vite prendre la fuite pour échapper à la vengeance de ses frères. Adoptée par un clan de loups après avoir été blessée, elle va renaître aux autres... avant de rechercher Red, son fidèle destrier, et de s'attaquer à ceux qui lui ont fait du tort.