À Rome, Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, est chargé de démasquer une organisation internationale de tueurs. Pour infiltrer le réseau, il prend l'identité du dangereux William Chandler et se voit aussitôt confier une mission : éliminer le délégué des Nations Unies au Proche-Orient.
Josefa, l'épicière d'un petit village, est soi-disant détentrice d'une petite fortune. Son fils Justin, jeune chanteur désargenté, charge son compositeur, Pierre, de lui extorquer de l'argent. Mais ce dernier n'arrive pas à convaincre Josefa. S'attardant au village, Pierre découvre que le magot n'est qu'une illusion entretenue par l'épicière et que le père de Justin est le maire du pays. C'est vers lui que Pierre, accompagné de Josefa, se tournera, avec succès, pour obtenir de l'argent.