Avec sa volonté avide de voyager, Stuart se prend à jouer le héros sauveur pour les yeux d'une charmante femelle canarie qui tente d'échapper à un faucon possessif. Entre la souris et l'oiseau naît une romantique idylle, sous les yeux furieux du faucon jaloux...
Mais dans cette existence ludique et magique, Jil demeure seule, refusant de tomber amoureuse au risque de perdre ses fabuleux pouvoirs. Pourtant, la jeune sorcière succombe malgré elle aux charmes de son séducteur de voisin, le troublant éditeur Shep Henderson (James Stewart)... Menace ou romance ?
Dans les années 60, un groupe qui marqua a jamais l'histoire de la musique fait son apparition : The Rutles, composé de Dirk McQuickly (à la basse), Ron Nasty (à la guitare rythmique), Stig O'Hara (à la guitare lead) et Barrington Womble (à la batterie). En 1978, un journaliste décide de revenir sur les traces des Rutles et d'en faire leur portrait dans un documentaire à travers des images d'archives et des témoignages de personnalités pour qui la musique des Rutles eut une véritable influence : Mick Jagger, Paul Simon... The Rutles est un faux documentaire crée et réalisée par Eric Idle, l'un des fondateurs des Monty Python. Cette parodie des Beatles retrace la vie de quatre garçons de Liverpool qui marquèrent pour toujours le monde de la musique.